历史资料 / 2010-03-31 21:14
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责编·作者：杨跃从2006年起，中国铝箔产能、产量连续保持世界首位，一跃成为世界第一铝箔产量大国。随着时代发展，铝箔工业已成为铝深加工业的核心产业，成为国民经济中举足轻重的重要产业。中国铝箔工业迎来了一个全新的发展时代，今后几年，产业升级、战略重组、实现差异化优势将成为行业发展的主要方向。在新的形势下，如何贯彻科学发展理念，推动铝箔工业持续健康发展，是当前国家宏观政策引导和产业布局调整中应加以重视的问题，也是企业自身发展中应该着力解决的问题。整体呈现较好的发展态势我国铝箔工业起步较晚。上世纪80年代，国内仅有几家铝箔生产企业，且属于开发生产阶段，国内铝箔需求主要依赖进口。后经过工艺技术的不断研发，生产技术逐步走向成熟，为铝箔生产技术产业化推广创造了条件，加之改革开放后国外技术、设备陆续引进，铝箔生产在国内才逐渐形成规模，铝箔工业开始初具雏形。上世纪90年代和本世纪初是铝箔工业的黄金发展时期，铝箔生产技术不断成熟，铝箔消费急剧增加，促进了铝箔工业的大发展。特别是进入21世纪之后，受需求拉动和利益驱动，先后出现了持续数年的铝箔投资热潮，有的投资动辄十几亿元甚至几十亿元，一批批技术起点高、投资规模大的铝箔企业相继建成，铝箔产能得到了大幅攀升。从2001年到2007年，中国铝箔生产企业已发展到140家，生产能力达到130万吨，6年平均增速达24%，占到了全球总产能的29.5%;铝箔实际产量达到109.8万吨，占到全球总产量的33%，为2001年的3.9倍，6年平均增速达25.5%。这一时期，铝箔工业技术进步显著。首先是铝箔轧制技术和上工序的铸轧技术、冷轧技术日益成熟，轧制厚度控制、板型控制、精度控制、质量控制不断提高;其次自2002年起国内掀起了一场前所未有的铝热轧建设热潮，先有河南明泰铝业有限公司(1+4)2000mm热连轧生产线投产，其后西南铝业集团有限公司、南山集团有限公司等数条热连轧生产线相继竣工。热连轧产品进一步提高了铝箔坯料质量，突破了铝箔发展的质量瓶颈，加速了产品的换代升级，使铝箔产品的应用领域实现了向高端市场的拓展。另一个趋势是铝箔朝超薄宽幅方向发展，到2007年已有30台2000m级宽幅铝箔轧机投入运行，数量居世界之首;在建2000mm级宽幅铝箔轧机19台，产能21.5万吨/年;拟建2000mm级宽幅铝箔轧机9台，产能10万吨/年，生产效率和铝箔质量不断提高，可以生产出具有国际竞争力的超宽、超薄高品质铝箔，铝箔工业完成了一步历史性的跨越。与此同时，铝箔工业发展呈现出良好的态势。一是产业布局相对比较均衡，全国有140多家铝箔厂，平均分布在23个省区。铝箔产量在1万吨以上的企业有33家，产量占到全国铝箔总产量的82.7%。铝箔产量3万吨以上的有10家，占到全国铝箔总产量的47.2%，初步形成了几大铝箔产业区。二是建成了一批重量级的铝箔企业，像河南明泰铝业有限公司、厦顺铝箔有限公司、江苏常铝股份有限公司、镇江鼎胜铝业有限公司、河南永顺铝业有限公司等，年产量均在5~6万吨左右，是有一定规模的专业化铝箔生产企业，有较强的市场竞争实力与抗风险能力。三是国际化特征日益显现，产品大量走向国际市场。自2004年起，中国成为铝箔净出口国。2005~2007年以来，铝箔进口量递减，而出口量陡增。自2004年首次实现铝箔净出口1万吨以来，由于国内铝箔增长迅猛，产品国际竞争力增强，加之国家13%出口退税的政策支持，铝箔出口量连续3年大幅上升，到2007年铝箔净出口达到27万吨，分别比2004年、2005年、2006年增长26倍、3.4倍和1.1倍。快速发展背后的若干问题在铝箔工业快速发展的背后也存在诸多问题，有些问题已经凸显出来，一定程度上制约了铝箔工业的发展，我们必须本着科学发展的理念给予重视并着力加以解决。上下游协调发展问题是一个突出问题。近些年，铝箔上游工业发展很快，2000~2007年是国内铝工业发展最快的时期，2007年国内原铝产量达到了1256万吨，铝加工材产量达到1250.8万吨，作为铝箔直接生产坯料的铝板带材产量约为360万吨，与铝箔发展的增长量与增长率较为接近。目前总体看，铝箔工业与上游工业发展基本是协调同步的。由于原铝工业(电解铝、氧化铝)是高投入、高能耗、高污染产业，受现有技术条件和国家产业政策限制，今后不可能完全放开发展，而铝箔投资建设热潮并没有真正冷下来，据统计，目前铝箔在建和拟建能力约为30万吨，加上之前未达产的20万吨剩余能力，可形成50余万吨的富余能力，占到了目前总产量的46%。另外从下游企业发展情况看，近些年铝箔用途得到了广泛拓展，国内需求增长较快，其中热传输、食品包装、药品包装、电力电容器、汽车空调和建筑保温装饰材料等产业对铝箔消费贡献率较大。铝箔下游产业的发展，带动铝箔消费量的提升。到2007年，国内铝箔消费量达到83万吨，7年间铝箔消费平均增速18.5%。尽管如此，从数据上分析，国内铝箔产量仍大于需求，25.5%的产量增长率，明显高于18.5%的消费增长率。结合上下游产业发展趋势不难看出，铝箔工业发展过热问题比较突出，应该得到适度限制，控制在一个合理的发展水平，如任其发展必然导致产业失衡，影响到国民经济的持续协调健康发展。缺乏具有较强竞争实力与抗衡实力的大的跨国企业。近些年，国内铝电一体化、冶炼加工一体化和铝加工一体化的发展趋势明显，像青海桥头铝业公司、河南明泰铝业公司、山东南山铝业集团等，都是典型的一体化发展模式。这种模式的优势，在于有完整的上下游产业链和工序链，可实现节约与效率的最大化，实现资源的科学配置与合理共享，并可最大程度抵御市场风险。但在全球经济一体化的今天，目前国内这些铝箔生产企业并没有像美铝、加铝这些跨国集团一样，把生产、业务与市场真正向国外拓展，成为具有较强竞争实力与抗衡实力的大的跨国企业，这在一定程度上削弱了中国铝箔企业在国际同行业中的市场地位。另外，由于政府缺乏有效的政策引导和宏观调控，在铝箔投资建设上，存在“村村点火、处处冒烟”问题。据统计，在140家铝箔企业中，年产量万吨以下的占了107家，比重占到76%。铝箔生产技术含量较高，许多小企业匆忙上马，工艺落后，设备简单，竞争力差，很难生存和发展，更谈不到参与国际竞争，一定程度上影响到了铝箔工业的整体发展。铝箔是技术密集型产品，对设备、工艺、生产要求非常高。我国铝箔工业近些年速度规模得到了较快发展，但没有很好地解决发展质量问题，除近几年投产的企业技术起点较高外，许多铝箔企业设备陈旧老化，技术发展滞后，只能生产中低端产品。比如，长期困扰铝箔质量的针孔超标、表面起皱、板型缺陷、油斑亮点等问题，在很多企业没有很好地得到解决，很难满足下游产业发展需要。统计表明，2007年我国进口的5.5万吨铝箔多为高精度、高品质铝箔，而出口的32.5万吨铝箔多为中低端产品。此外，轧制速度、轧制精度、生产效率等问题也很突出。这些问题决定了我们还只是一个产量大国，在全球性的市场博弈中缺乏技术优势，铝箔工业的整体技术进步问题不容忽视。未来发展模式的选择在全球金融危机大背景下，铝箔工业正处于低迷期，景气度在下降。2008年下半年以来，铝箔出口和国内消费受阻，产量增速下滑。权威部门预测，即使在国家扩大内需的政策拉动下，未来几年国内铝箔需求仍将呈平稳发展或稳中略降态势，不会出现持续快速增长。国内铝箔工业未来发展，应基于现有基础和市场现状，适时进行结构性调整和发展模式选择，注重发展质量，实现可持续发展。实现业内战略性重组。在国内铝箔产能过剩和全球金融危机背景下，行业内会面临新一轮洗牌。应建立退出机制，对规模较小、工艺落后、亏损严重的中小铝箔企业，进行兼并重组，组建大型企业集团，并向铝电一体化、冶炼加工一体化、加工一体化方向发展，打造企业集团的综合竞争实力。现在国内长三角地区及河南、山东等省份，基本形成了铝箔产业优势，就全国而言，一些有利于铝箔发展的地区仍产业集中度偏低，产能分散，造成了成本升高和资源能力浪费。应在合理布局的前提下，立足于资源优势、区位优势、互补优势、市场优势和上下游优势，推进企业合作联合，或兼并重组，或转移生产基地，在上下游产业群集中区域提高铝箔产业的集中度，逐步再增加几个大的铝箔产业区，形成区域性产业优势在全球金融危机大背景下，国外铝加工业出现了百年一遇的大萧条，为国内优势企业跨国并购创造了良机，国家有色金属行业振兴规划的出台也为“走出去”提供了政策上的支持。现在金融行业和几大央企率先走出了一步，抓住机会，实现了发展的全球拓展和战略转移。我国铝箔工业要跟上全球经济一体化的浪潮，打造世界级航母，必须抓住机遇，鼓励有实力的企业走出去跨国并购重组，抄底并购国外优良资产，实现低成本扩张，把生产基地、产品市场、经营触角向国外延伸拓展，打造几个大的跨国公司，向世界一流企业的目标迈进。就现在国内几大铝箔企业的情况看，完全有走出去的实力。要注重产业自身发展质量，加快产业的整体升级。随着下游产业的快速发展，铝箔产品的应用领域广泛拓展，而且对技术和质量要求愈来愈高，同时许多原有的应用领域也逐渐被新型产品替代。要跟上时代发展步伐，必须加快推动铝箔工业的技术进步，加快产品更新换代。目前铝箔产品正向合金成分复杂、工艺要求复杂、轧制精度高、轧制难度大的方向发展。铝箔工业要想又好又快发展，必须具有超前的市场引领作用与前瞻性战略眼光，加强新技术、新产品的研发力度，做到生产一批，开发一批，储备一批，使新技术和新产品跟上时代发展的要求。就目前国内铝箔工业整体装机水平看，与国外比有着明显的差距，要加快推动装机水平的换代升级，逐步淘汰落后设备，向超薄、宽幅、快速轧制方向发展，提高产品品质，提高生产效率。国内铝箔企业要注重内部管理、发展定位与优势拓展，应该承认，与一流企业比，管理水平低下是制约很多企业发展的“短板”，应在科学、严谨、流畅、效率方面下大的功夫，特别是一些老企业，应根据建立现代企业制度的要求，推动管理流程的调整再造。企业要注重发挥比较优势，明确自身的发展定位。一体化的综合性铝箔生产企业，要注重发挥原料成本、加工成本以及规模优势，努力围绕做大、做强做文章，打造综合优势，追求规模效益;专业化的铝箔生产企业，要努力做优，应通过打造技术优势来专注于领先的市场和巩固特定的市场，通过实施差异化战略赢得发展空间。
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