历史资料 / 2010-03-31 20:23
郑雪碧 研究张煤机项目入园和张探机改制工作
今年一季度，在国家各项宏观经济政策的拉动下，主要煤炭消费行业产品产量和煤炭需求与去年四季度相比，出现一定程度的回升。受两节和煤矿安全整顿影响，一季度主要煤炭产区有效供应减少，市场供求出现了短期平衡，动力煤价格大幅下滑趋势减缓并出现企稳迹象。
虽然3月份煤炭经济出现一些积极变化，但目前需求仍十分低迷。国际市场价格下跌，使我国煤炭在国际市场失去了价格优势。一方面，煤炭出口市场急剧缩减；另一方面，占我国煤炭消费半壁江山的电力行业开始大规模海外购煤，挤压国内煤炭市场。一季度，煤炭进出口呈现出一升一降的特点，使我国成为了煤炭净进口国。由于二季度又为煤炭消费淡季，煤炭经济发展面临严峻挑战。
A数据：成本上升价格下滑3月份产销出现增长迹象
一季度，我国煤炭产销情况基本平衡，产销量均有小幅增长。与1~2月统计数字相比，3月份煤炭产销量增幅明显，反映出煤炭工业运行开始出现积极变化。
一季度，全国原煤产量累计完成55430万吨，同比增加2752万吨，增长5.22%。今年前两个月，全国原煤产量完成33224.48万吨，同比增加23.77万吨，增长0.07%。3月份，全国原煤产量完成20151万吨，环比增加1214万吨，增长6.41%；同比增加1623万吨，增长8.75%。
同期，全国煤炭销量累计完成53213万吨，同比增加1515万吨，增长2.9%。1~2月，全国煤炭销量完成32680.64万吨，同比增加142万吨，增长0.90%。3月份，全国煤炭销量完成1.9亿吨，环比增加973万吨，增长5.4%；同比增加1212万吨，增长6.8%。秦皇岛港发热量在5500大卡/吨的山西优混煤平仓参考价格为550~560元/吨，比2月末下跌5~25元/吨。
成本上升价格下滑
一季度，大型企业原选煤单位成本同比增长15.26%，而煤价则呈下滑态势，原选煤平均售价比去年底累计平均下降3.28%；环比下降0.33%。与此同时，煤炭工业经济运行还表现出库存回落、运输需求下降等特点。
库存有所回落
3月末，全国社会煤炭库存17623万吨，比2月末减少450万吨，下降2.49%。其中，秦皇岛煤炭库存530.2万吨，环比减少236.7万吨，下降30.9%。而1~2月末，全国社会煤炭库存18150万吨。其中，煤炭企业库存4677万吨，比年初减少415万吨，下降8.15%；直供电厂煤炭库存3135万吨，比年初减少1197万吨，下降27.6%。
运输需求下降
自去年四季度以来，受国际金融危机影响，运输需求明显下滑。一季度，主要港口煤炭发运量为10755万吨，同比下降17.5%，比去年四季度下降1.3%；国家铁路煤炭运量为30702万吨，同比下降8.6%，比去年四季度下降4.7%。其中，运输电煤同比下降25.3%，大秦线运量下降13.6%。
B运行特征：市场需求低迷行业运行压力日渐加大
进口低价煤炭挤压国内市场
除去煤炭工业科技进步的贡献率远低于其他行业，煤炭行业税负较重造成煤炭企业成本上升压力过大等一些固有问题。危机当前，一季度我国煤炭工业又出现了新的问题。一方面是国内主要煤炭消费行业均没有表现出强劲的复苏态势，煤炭产能在短期内将相对过剩。另一方面，由于国际煤价大幅下跌，国内部分企业已经开始大量进口煤炭，这将给国内煤炭市场造成压力。
统计数据表明：一季度我国煤炭出口量仅为738万吨，比去年同期的1020万吨下降27.6%。进口情况与之形成鲜明对比。今年前两个月，我国煤炭进口量达787万吨，比去年同期增长11.5%。3月份，煤炭进口量增长37.4%，至572万吨。一季度，煤炭进口总量达到1359万吨，比去年同期的1126万吨增长20.1%，实现净进口621万吨。
主要用煤行业需求趋缓
尽管我国工业经济已出现积极变化，煤炭价格下跌走势趋缓。但是，全球金融危机尚未见底，国内工业经济发展形势依然严峻。在煤炭需求不旺、产能过剩压力加大，以及国际煤炭市场持续低迷的多重压力下，煤炭工业经济运行面临严峻挑战。
从占50%消费量的电煤需求看，一季度全国发电量2867.29亿千瓦时，同比下降0.71%，降幅有所收窄。按照全国供电煤耗338克/千瓦时的平均水平计算，一季度全国供电煤耗为2.6亿吨，同比下降3700万吨，降幅为12.4%。与电力行业相似，钢铁、冶金、石化、建材行业的一季度煤炭需求均较为低迷，有的甚至出现两位数的负增长。
据统计，2004~2008年，全国煤炭采选业固定资产投资累计达到了8867.67亿元，改造提升了一大批资源条件好、有发展潜力的煤矿，新建了一大批安全、高效的现代化煤矿。这些产能部分已形成了实际生产能力，在各地保增长、扩内需的压力下，这些产能或将逐步释放，加之随着地方和乡镇煤矿的全面复产，煤炭产量还有可能大幅增加。这意味着，在煤炭需求减缓的条件下，煤炭经济运行压力加大。
据了解，目前从澳大利亚进口的电煤价格已经低于秦皇岛下水的同质电煤到港价格。分析人士认为，今年日澳煤炭长协合同价格可能比2008年有较大幅度的下降。受国际金融危机的影响，今后一个时期内国际煤炭市场的变化将对国内市场造成很大影响。
煤炭进出口升降趋势明显
统计数据表明，虽然东盟仍为我国进口煤炭的主要来源地，但是我国从澳大利亚煤炭进口量出现暴增。今年前两个月，我国自东盟进口煤489.2万吨，同比下降11.2%，仍占同期我国煤进口总量的62.2%；自澳大利亚进口176.3万吨，大幅增长81.4%。
而占煤炭出口总量93.6%的韩国、日本和中国台湾三大市场1~2月均保持了30%以上的降幅，分别出口煤炭190.3万吨、156.7万吨和131.3万吨，同比分别下降35.6%、36.8%和36.5%。
业内专家分析，近期我国煤进出口呈现一升一降的主要原因为：
一是国际煤价大幅回落。随着国际金融危机对实体经济的影响进一步显现，国际市场煤炭需求持续下滑，价格大幅下跌，并已低于国内市场价格。
二是加征出口关税抑制了煤炭出口。自去年8月20日起，我国对烟煤和炼焦煤加征10%的出口暂定关税，进一步提高了煤炭的出口成本，导致我国煤炭出口动力明显减弱。
三是国内煤电矛盾依然没有缓解。今年以来，煤电双方价格之争愈演愈烈，电煤供应难以达成协议。自东盟等市场进口的无烟煤不仅价格低于国内市场，而且热值也高于国内的原煤。在此背景下，我国电力企业加大海外采购力度，以缓解国内电煤供应不足。目前，华能、大唐等电力龙头企业与俄罗斯、印度尼西亚和澳大利亚等海外煤商分别签署购煤协议，包括粤电集团在内的数家广东企业也与越南煤炭总公司签署700多万吨的年度煤炭合同，进而拉动了煤炭的大量进口。
C趋势：需求可能出现反复诸多不确定因素影响煤炭市场
在国家宏观经济政策拉动下，与煤炭相关的电力、钢材、水泥、化肥等主要工业行业3月份均出现了回暖信号，煤炭需求有所回升。但是，4月份各行业走势出现反复，全球金融危机尚未见底，国家促进经济发展的政策措施效果显现有滞后期，国内经济下行压力依然很大，未来煤炭经济走势有诸多不确定因素：
第一，近期煤炭下游行业的运行状况出现反复，其对煤炭市场的影响可能会随后而至。
据中能电力工业燃料公司统计，4月1～6日直供电网的电煤平均日耗水平快速下降到173.9万吨，日均比3月份减少9.0万吨。钢材社会库存迅速加大，市场交易价格出现大幅下滑。据中钢协2月下旬的调查数据显示，全国20个大中城市5类钢材库存总量达670万吨，比1月份增加184万吨，增幅达37.9%。
同时，水泥市场也再度出现供求走低、库存上升迹象，行业的发展也呈现疲态。面对产品库存的大幅增加和产品价格的大幅下降，冶金等主要煤炭消费行业已经开始再次限产、减产工作，这必将降低对煤炭、电力的消耗，抑制国内动力煤市场供求的活跃。
第二，进入4月份之后，全国各地的气温将逐渐回升，社会用电和煤炭消费需求将逐渐减少，而且随着雨水逐渐增多，各地的水电将快速恢复，社会用电需求对火电的依赖程度将减少，国内动力煤消费和供求的淡季特征将更加明显。
第三，乡镇煤矿复产影响煤炭市场。随着国内动力煤供求再度趋于活跃，以及市场煤价走稳甚至回升，预计乡镇煤矿复产工作将得到更快推进。业内普遍预计，近期包括山西省、内蒙古自治区在内的各地乡镇煤矿的复产已经不可逆转，生产地区的可供煤炭资源将逐渐增加，煤炭调出数量也会随之增加，当前沿海地区相对平衡的煤炭供求关系可能会被打破。
第四，国际市场煤炭价格及煤炭进出口形势变化影响国内市场。煤炭进口的增长和煤炭出口的萎缩将对国内煤炭市场产生不利影响，从而增加国内煤炭市场的可供资源，打压国内市场煤的交易价格。
第五，2009年重点电煤的购销及价格将持续影响煤炭市场。到目前为止，2009年重点电煤的购销及价格仍在协调和商议之中，煤电双方的分歧依然明显。而且，随着近期国内动力煤市场供求的再度活跃，分歧存在扩大化的趋势。在这种情况下，政府主管部门再度出手协调的可能性越来越大，相关政策或措施也正在研讨、制订之中，并且很可能于近期出台，将成为影响未来一段时期煤炭市场运行的变数之一。
第六，主要煤炭生产销售企业的煤炭销售策略或引发沿海地区煤炭价格出现短期上涨。随着煤炭库存水平的持续下降，秦皇岛港的煤炭库存结构也发生较大改变，此前主要煤炭生产销售企业（例如同煤集团、神华集团、中煤集团等）所属煤炭品种在秦皇岛港库存较高的状况已经不再，甚至出现资源紧缺情况。基于秦皇岛地区煤炭市场供求环境的变化，一些主要煤炭生产销售企业纷纷调整了4月份经过秦皇岛港中转和销售的市场动力煤的销售策略，导致市场动力煤交易价格出现短期上涨。
D建议：调结构促发展努力实现供需总体平衡
针对煤炭企业下一阶段的发展，相关专家建议：
一要时时监测市场，控制总量。要加强市场调查研究，及时把握市场变化，开展行业预警，提高对市场的反应能力，根据市场需求、按照核定能力科学组织生产。努力避免竞相降价、恶性竞争的局面，积极主动地发挥大型企业集团维护市场秩序的作用，努力实现煤炭供需总体平衡。
二要调整结构，促进发展。积极推进大型现代化煤矿和大型煤炭基地建设，积极推进安全高效矿井建设，淘汰落后生产能力，提高煤炭安全供应能力。组建跨区域、跨行业的大型煤炭企业集团，鼓励和发展煤炭多联产，推动企业多元发展，促进经济发展方式转变。
三是控制成本，厉行节约。在煤炭经济下行，煤炭企业经营出现困难的时期，要牢固树立勤俭节约的原则，加强财务监督和成本核算，严格控制和压缩行政一般性开支，提振煤炭企业发展活力。
四是加强自律，恪守诚信。继续坚持“三不原则”，坚持做到没有合同不发煤、拖欠货款不发煤、价格低于成本不生产。同时，煤炭企业要坚持诚信经营，信守煤炭合同，保证煤炭质量。
来源：中国工业报
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